Finanzberatung: Die Top 10 Certified Financial Planner in Deutschland

In Deutschland befinden sich
70 Certified Financial Planner mit geprüften 2.593 Bewertungen

 

Die Top 10 Certified Financial Planner in Deutschland mit Bewertungen


Lorenz G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung BAV

Daniel Woisch hat mich bezüglich der BAV beraten. Das gesamte Gespräch war sehr informativ und spannend. Ich konnte viel dazulernen. mehr

4,94 von 5 Sternen

221 Bewertungen

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Birgitt Pohlkamp schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Zielgerichtete und diversifizierte Finanzplanung

Herr Grawe zeichnet sich durch enorme Fachkompetenz auf vielen verschiedenen Gebieten aus. Dies hat in meinem Fall dazu geführt das wir gemeinsam und 'ganzheitlich'... mehr

4,65 von 5 Sternen

170 Bewertungen

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Marion P. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Sehr aufmerksam und pflichtbewusst. Verträge werden sehr genau erklärt und auf verständlich. mehr

4,96 von 5 Sternen

154 Bewertungen

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Georg S. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jährliche Beratung

Anlass der Beratung war unser jährliches Treffen. In diesem Gespräch sprachen wir über Themen der Altersvorsorge und Geldanlage. Mario war sehr gut vorbereitet,... mehr

4,89 von 5 Sternen

137 Bewertungen

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Jörg Löb schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super Berater

Weiter so!! mehr

4,69 von 5 Sternen

127 Bewertungen

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Tina R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente, stets sehr persönliche Beratung.

Individuelle private Altersvorsorge mehr

4,83 von 5 Sternen

120 Bewertungen

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Tobias W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr tiefgründige und kompetente Arbeit

Wir haben uns von Anfang an bei Frau Faupel sehr gut aufgehoben gefühlt und wurden durch den gesamten Prozess einer Immobilienfinanzierung stets ausführlich... mehr

4,94 von 5 Sternen

104 Bewertungen

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Oliver W. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Kompetente und unkomplizierte Beratung

Anschlussfinanzierung Immobilie mehr

4,80 von 5 Sternen

94 Bewertungen

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Petra B. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: BauFi Anschlussfinanzierung Beratung

- sehr freundlich - sehr kompetent - sehr ehrlich und seriös - sehr professionell ...einfach SEHR EMPFEHLENSWERT!!! Vielen Dank für die rundum gute... mehr

4,98 von 5 Sternen

87 Bewertungen

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Rüdiger S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Anlageberatung im Ruhestand

Anlageberatung vor dem Hintergrund der begrenzten Lebenserwartung und des dabei zu berücksichtigenden Anlagehorizonts sowie der Erhaltung einer ggf. notwendigen... mehr

4,52 von 5 Sternen

87 Bewertungen

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Weitere empfohlene Certified Financial Planner in Deutschland mit Bewertungen


Natalja Rombach schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Verständliche gute Beratung

Es ging um die Altersvorsorge. Herr Last hat sich erst ausführlich über die vorhandenen Verträge erkundigt und über die gesetzlichen u. betrieblichen Renten.... mehr

4,83 von 5 Sternen

69 Bewertungen

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Anja B. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente, ausführliche und vertrauensvolle Beratung

- Anlass: Vermögensverwaltung und Vorsorge - Themen: Kontoeröffnung, Geldanlage, private Altersversorge - Verlauf: mehrere ausführliche Beratungsgespräche... mehr

4,97 von 5 Sternen

62 Bewertungen

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Sandra H. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Umfassende Beratung

Nimmt sich Zeit, flexibel, umfassendes Beratungsangebot mehr

4,89 von 5 Sternen

65 Bewertungen

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Norbert Schäfer schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Danke!

Quasi alles was mit Versicherung und Geld zu tun hat. mehr

4,91 von 5 Sternen

64 Bewertungen

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Matthias Heller schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Geldanlage Strategie

Kontinuierliche Bewertung der getätigten Anlagen im Hinblick auf Strategie, Streuung, Risiko, Perspektiven, Umschichtung und/oder Neuanlage. Für diese... mehr

4,61 von 5 Sternen

61 Bewertungen

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Jörg S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Immer wieder gerne

Ich benötigte eine auf mich zugeschnittene Rechtsschutzsversicherung. Wie immer wurde ich kompetent beraten. Herr Wettengel kennt mich und weiß, was ich... mehr

4,78 von 5 Sternen

59 Bewertungen

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bernd erb schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Wasserschäden

Sehr gute Betreuung, schnell und zuverlässig seit Jahren sehr zufrieden. mehr

4,94 von 5 Sternen

49 Bewertungen

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Nadine D. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top Berater!

Vom Anfang bis zum Ende der Immobilienfinanzierung wurden wir perfekt betreut, auch mal zu unüblichen Geschäftszeiten! Die Beratung durch Herrn Moritz... mehr

4,94 von 5 Sternen

48 Bewertungen

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Adelheid Busch schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Ruhig und kompetent beraten!

Die Unzufriedenheit mit der Entwicklung eines Immobilienfonds war der Grund, uns auf das Beratungsangebot von Frau von Fragstein einzulassen. Wir suchten... mehr

4,63 von 5 Sternen

48 Bewertungen

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Nicole F. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Finanzberatung

regelmäßige Überprüfung der Finanzen/Konzept Finanzaufstellung mehr

4,86 von 5 Sternen

44 Bewertungen

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Philipp N. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Immobilie Dresden HPM Invest

Anlass der Beratung war der Kauf einer Immobilie über die HPM Invest GmbH in Dresden als Kapitalanlage. Es ging in erster Linie um eine Anlagen- und Finanzierungsberatung. Die... mehr

4,86 von 5 Sternen

43 Bewertungen

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Dominik D. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gelebte Nachhaltigkeit

Anlass der Beratung war eine regelmäßige Überprüfung der abgeschlossenen Verträge, in Anspruch genommenen Leistungen und ggf. Abstimmung auf Veränderung... mehr

4,92 von 5 Sternen

38 Bewertungen

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Sören B. schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: TipTop Beratung

Beratung zu Lebensversicherung, Sparplan Kinder, Unfallversicherung, etc. war vollumfänglich und sehr gut. mehr

4,89 von 5 Sternen

36 Bewertungen

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Marcus B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Empfehlenswerter Partner für Immobilienfinanzierungen

Alles bestens, bereits die zweite erfolgreiche Anschlussfinanzierung mit diesem Berater. Vergleichsangebote wie gewünscht, übersichtlich und mit hervorragenden... mehr

4,71 von 5 Sternen

35 Bewertungen

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Stefan Meyer schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Hervorragender Berater mit einem fähigen Blick hinter die Kulissen!

Die Existenzgründung im Rahmen einer Physiotherapie-Praxisübernahme von der Idee über alle weiteren "trockenen", formellen Schritte und die für den Start... mehr

4,82 von 5 Sternen

34 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Certified Financial Planner in Deutschland

Lorenz G. schrieb am 08.12.2020 über Daniel Woisch

„Beratung BAV”

Birgitt Pohlkamp schrieb am 15.11.2020 über Uland Grawe

„Zielgerichtete und diversifizierte Finanzplanung”

Marion P. schrieb am 27.10.2020 über Thomas Chmielewski

„Bewertung”


Certified Financial Planner® ( abgekürzt CFP) ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Bezeichnung Certified Financial Planner soll dabei die Qualifikation eines Beraters garantieren, so dass Berater anhand von internationalen Qualitätsstandards mit strengen Richtlinien gemessen werden können.

Die Ausbildung zum Certified Financial Planner in Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Die Abschlussprüfung erfolgt durch das Certified Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., das wiederum Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Financial Planning Standards Board Ltd. ist und sich selbst als gemeinnützige Organisation bezeichnet.

Hierbei ist die Ausbildung des Certified Financial Planners klar geregelt. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Berater eine qualifizierende Ausbildung absolvieren sowie auch umfangreiche Prüfungen ablegen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass der Berater über langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche nachweisen kann. Eine Besonderheit hierbei: Die Berufsbezeichnung Certified Financial Planner wird nur natürlichen Personen verliehen, und nicht Unternehmen.

Certified Financial Planner – ethische Übereinkunft

Als vierte, international geltende Bedingung, um die Berufsbezeichnung des Certified Financial Planners tragen zu dürfen, gilt die Einhaltung ethischer Regeln. Diese muss ein Berater, der die Bezeichnung Certified Financial Planner führen möchte, verbindlich anerkennen, seine Kunden diesbezüglich aufklären und natürlich vor allem dementsprechend handeln. Derweil erfolgen auch regelmäßige Prüfungen, die alle zwei Jahre stattfinden müssen, um als Berater die Re-Zertifizierung zu erlangen.

Ziel der Bezeichnung Certified Financial Planner ist es, ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Berater zu etablieren, das international einheitlichen Rahmenbedingungen folgt und den qualitativen Anspruch einer jeder Beratung garantieren soll.

Certified Financial Planner auf WhoFinance

Selbstverständlich finden Sie auch Certified Financial Planner auf WhoFinance, die von anderen Kunden bewertet worden sind. So können Sie einen Certified Financial Planner in Ihrer Nähe aufsuchen, der Sie zu den Ihnen wichtigsten Finanzthemen beraten kann. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, einen Berater selbst zu bewerten. Eine jede Bewertung auf WhoFinance wird hierbei vor der Veröffentlichung auf Sachlichkeit sowie vor allem auf Echtheit geprüft.