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Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Certified Financial Planner*innen in Deutschland

Wolfgang Ruschek schrieb am 12.01.2024 über Daniel Woisch

„Vertraulich”

Matthias D. schrieb am 09.03.2024 über Thomas Chmielewski

„Versicherungen”

Jörg L. schrieb am 02.06.2023 über Uland Grawe

„Vertrauensvolle, äußerst fachkundige Beratung”

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Certified Financial Planner - Fragen und Antworten

Den Titel Certified Financial Planner dürfen nur Personen tragen, die die Prüfungen des Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. erfolgreich absolviert haben. Nach der Erstprüfung müssen die sogenannten CFPs anschließend jährliche Weiterbildungsprogramme absolvieren, um ihre Fähigkeiten und die Zertifizierung aufrechtzuerhalten. Certified Financial Planner helfen ihren Kunden bei der Finanzplanung zur Erreichung der Ziele im Leben, für die finanzielle Mittel erforderlich sind. Dies erfordert eine sehr umfassende Betreuung und tiefgreifende Beratung ihrer Kunden. Das betrifft eine Vielzahl von Bereichen bei der Verwaltung ihrer Finanzen, z. B. in den Bereichen Ruhestand, Investitionen, Bildung, Versicherungen und Steuern. Die Zertifizierung zum CFP ist einer der schwierigsten und strengsten Prozesse im Bereich der Finanzberatung. Er erfordert jahrelange Erfahrung, den erfolgreichen Abschluss standardisierter Prüfungen, einen Nachweis über ethische Grundsätze und eine formale Ausbildung.

Erfolgreiche Certified Financial Planner verfügen in der Regel über langjährige Erfahrung und umfassende finanzwirtschaftliche Kenntnisse. Von ihren Kunden empfohlene CFPs haben durch ihre intensive Finanzberatung überzeugt. Die Erfahrungen, die ein Kunde mit seinem Finanzberater gemacht hat, lassen sich an den Bewertungen seiner Kunden sehr gut nachvollziehen. Kunden, die auf der Suche nach einem guten Finanzplaner sind, können aus den Erfahrungen anderer Kunden wertvolle Erkenntnisse für die Auswahl des eigenen Experten gewinnen.

Zur Ermittlung der Reihenfolge der angezeigten Berater nutzen wir unseren eigenen Algorithmus. Dieser berücksichtigt verschiedene Faktoren, die wir den Bewertungen entnehmen. Für die Rangfolge der Berater sind die Anzahl der Bewertungen, die durchschnittliche Weiterempfehlung (Anzahl Sterne), die Aktualität der Bewertungen sowie die Aussagekraft der Bewertungskommentare ausschlaggebend.

So können Sie die besten Certified Financial Planner in Ihrer Nähe ganz einfach finden und den für Sie passenden Experten auswählen und ein Beratungsangebot einholen.

Die besten Financial Planner auf der Liste werden auf Grundlage der von uns geprüften Kundenbewertungen ausgewählt. Dabei kommen die Berater mit den meisten positiven Kundenbewertungen auf die ersten Plätze. Dabei ist die Aktualität der Bewertungen auch sehr wichtig. Damit Ihnen die Auswahl des geeigneten CFPs erleichtert wird, berücksichtigen wir auch die Aussagekraft der Bewertungskommentare.