Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Hidajete S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

1032 Bewertungen

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Martin K. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Excellent

Frau Zabel ist seit vielen Jahren eine sehr vertrauensvolle Beraterin die immer situationsgerecht und Kundenorientiert agiert. Ich fühle mich sehr gut... mehr

4,93 von 5 Sternen

670 Bewertungen

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Christian Köhler schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Beratung zur Kapitalanlageimmobilie

Ich wurde zum Thema Immobilie als Kapitalanlage beraten, nachdem ich mich in den Jahren zuvor schon zu anderen Themen beraten lassen habe wie z.B. Altersvorsorge,... mehr

4,90 von 5 Sternen

647 Bewertungen

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Regina N. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Kompetente, ausgewogene Beratung und Betreuung mehr

4,96 von 5 Sternen

629 Bewertungen

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Martin Stiller schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Kompetenz auf keinem Level zu toppen

Herr Weissenrieder ist ein wirklich sehr kompetenter und sehr zuvorkommender berater. Wir können ihn wirklich nur empfehlen seine Beratung, Hilfe und permanente... mehr

4,91 von 5 Sternen

561 Bewertungen

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Leonardo F. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr engagierte Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Herr Dernbecher nimmt sich im Vergleich zu anderen Beratern sehr viel Zeit. Die lösungsorientierte und verständliche Beratung erfolgte stets zu meiner... mehr

4,74 von 5 Sternen

526 Bewertungen

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Pavel I. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Zeitnah und umfassend beraten

Im Jahr 2020 kamen mehrere Themen wie Immobilienkauf und Geldanlage sowie Beteiligung an einem Startaup auf. Bei Anfragen kamen zeitnahe ausführliche Antworten,... mehr

4,94 von 5 Sternen

477 Bewertungen

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Jens Gergen schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung BU + Altersvorsorge

Herr Strobel beriet mich zu meiner vollsten Zufriedenheit! mehr

4,84 von 5 Sternen

495 Bewertungen

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Sibylle Scheuermann schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr gute Internet-Versicherungsberatung

Abschluss zweier Berufsunfähigkeitsversicherungen Die Beratung lief primär per Mailkontakt, einige kurze Telefonate. Viele Informationen zum Thema sind... mehr

4,92 von 5 Sternen

450 Bewertungen

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Janek Stein schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top Beratung

Sehr zufrieden, rundum sehr gut versorgt. mehr

4,90 von 5 Sternen

429 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Matthias P. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

-Depotjahresgespräch -Fondsparen -Sachversicherung -Alters-Pflegevorsorge mehr

4,83 von 5 Sternen

440 Bewertungen

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Helena D. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Verlässliche und solide Beratung!

Diverse Beratungstermine im Bereich Versicherung und Altersvorsorge. mehr

4,92 von 5 Sternen

419 Bewertungen

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Lea B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung und Hilfe bei Berufsunfähigkeitsverischerung!

Absolute Weiterempfehlung. Schnelle und unkomplizierte Kommunikation. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Wechsel der Berufsunfähigkeitsversicherung so reibungslos... mehr

4,87 von 5 Sternen

410 Bewertungen

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Peter M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Gewerbeimmobilie

Schnelle Begleitung beim Kauf einer Gewerbeimmobilie mehr

4,96 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Sebastian W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Klärung Versicherungsschutz Krankenversicherung

Veränderungsvorschlag zu meiner privaten Krankenversicherung mit meinen Makler besprochen damit alle den gleichen Versicherungsschutz haben. Ich finde... mehr

4,95 von 5 Sternen

400 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Gabriele Firsching schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: private Pflegeversicherung

Herr Zaddik hat mir mehrere Angebote für eine private Pflegeversicherung vorgeschlagen. Aufgrund meiner Schwerbehinderung hatte ich Schwierigkeiten eine... mehr

4,59 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Hannes N. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Super Beratung

Ich wurde super zum Thema Altersvorsorge beraten. Sämtliche Fragen wurden verständnisvoll beantwortet und es wurde sehr gut auf meine aktuelle Situation... mehr

4,96 von 5 Sternen

381 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Andrea Schickert schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Berufsunfähigkeitsversicherung

Ich bin Studentin und wollte mich absichern gegen eine mögliche Berufsunfähigkeit. Bei Recherchen im Internet bin ich auf Herrn Wolter als Berater gestoßen,... mehr

4,90 von 5 Sternen

367 Bewertungen

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Annabella B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Gute Beratung! mehr

4,80 von 5 Sternen

373 Bewertungen

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Jutta B. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Bewertung

gute Beratung mehr

4,88 von 5 Sternen

383 Bewertungen

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Sören L. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Seit 15 Jahren zufriedener Kunde mehr

4,80 von 5 Sternen

356 Bewertungen

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Stefan S. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Exzellente Beratung, viel Zeit genommen und Tipps gegeben. Kann ich nur empfehlen. Danke! mehr

4,89 von 5 Sternen

350 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Hidajete S. schrieb am 04.01.2021 über Thomas Eckert

„Bewertung”

Martin K. schrieb am 10.01.2021 über Silke Zabel NEU

„Excellent”

Christian Köhler schrieb am 12.01.2021 über Marco Mahling NEU

„Beratung zur Kapitalanlageimmobilie”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.