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Aktuelle Beiträge von Christian Obeck

10.07.2023

CFP®-Abschluss – GÜTESIEGEL FÜR DIE BERATUNG

Von einer guten Finanzberatung versprechen sich Kunden oft mehr als nur Tipps zu Finanzanlagen oder Versicherungen. Der Abschluss als Certified Financial Planner gibt Beratern das Rüstzeug an die Hand, darauf vollumfänglich reagieren zu können. weiterlesen

53 geprüfte Bewertungen
über Christian Obeck

MLP Finanzberatung SE, Lüneburg

4,7 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Thomas G. schrieb am 06.06.2023

„Jährliches Gespräch”

Profil von Christian Obeck

Was macht ein Certified Financial Planner® (CFP)

Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.

https://www.fpsb.de/fuer-verbraucher/estate-planning/leistungsversprechen-2.html

Beratungsansatz

In meinem 20. Jahr als Berater bei MLP bin ich als Certified Financial Planner (CFP®) Ihr Gesprächspartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Zudem können meine Kunden alle wichtigen Bankgeschäfte bei MLP tätigen.

Ausgehend von Ihren Vorstellungen stelle ich Ihre Optionen nachvollziehbar dar. So können Sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen.

Statt auf eigene Produkte greifen wir bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevanten Anbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen.

In regelmäßigen Service-Gesprächen besprechen wir Ihre aktuelle Lebenssituation und überprüfen getroffene Finanzentscheidungen.

Christian Obeck ist...

icon Certified Financial Planner®

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

seit März 2005: Senior Financial Consultant, MLP Finanzberatung SE

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Zusatzqualifikationen

  • Certified Financial Planner (CFP®)
  • DIN ISO 22222 (Geprüfter Privater Finanzplaner)
  • Ruhestandsplaner (CU)
  • Lizensberater für Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer/ Rechtsanwälte
  • Lizenzberater für die betriebliche Altersvorsorge
  • ausgebildeter Trainer an der MLP Corporate University (CU)
  • Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO, Register-Nr.: D-OFBG-8WRC9-25
  • Universität Lüneburg, Studium Betriebswirtschaft, Dipl. Kfm. (FH)

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Berufsgruppen

Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure u.a. sowie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte

Typischer Kunde

Akademiker, sowie gehobener Privatkunde

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
MLP Lüneburg
Stadtkoppel 20
21337 Lüneburg
Vermittlerregister:
Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO, Register-Nr.: D-OFBG-8WRC9-25

Informationen:

Dipl. Kfm. (FH)

Christian Obeck

Klicken Sie hier um das vollständige Impressum von Christian Obeck zu sehen