Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Steinwiesen
„Alle Themen wurden umfassend und ausführlich besprochen. Dabei konnte jede Frage umfassend und verständlich beantwortet werden.”
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„Aus meinem Interesse heraus erfolgte eine Beratung zum Einstieg in Vermögenssicherung bzw. -aufbau über Investments in ETFs. Neben anderen Punkten war dieses Thema das zentrale in unserem Gespräch und bestärkte mich in meinen Grundannahmen und Grundbegriffen beim Thema Geldanlage. Mein Berater Lukas Münzel informierte mich über wichtige Grundfragestellungen und beantwortete meine Fragen präzise und verständlich. Ich war sehr zufrieden mit dem Gespräch.”
Das hat mir gut gefallen:
Lukas bot Produkte der Formaxx AG an, ohne dabei andere Anbieter - die von mir erwähnten Neobroker - schlechter darzustellen. Für mich ist genau das die unabhängige Beratung, die Formaxx verspricht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„alles sehr transparent & gut erklärt, gute Angebote & sehr guter Service”
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„Alles sehr übersichtlich und vor allem für Laien sehr gut erklärt.”
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„Es ging um den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Beratung und Bearbeitung liefen perfekt ab. Zu 100% zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
Situationsangepasste Beratung. Freundlichkeit, Kompetenz
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„Sehr gute Beratung über die jeweilige Versicherung. nimmt sich Zeit für die jeweiligen Anliegen in Versicherungsfragen. Einfache und schnelle Terminvereinbarung. Konnte uns aus verschiedenen Versicherungsgesellsch. für uns das passende Angebot erstellt.”
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„Sehr zuvorkommender Berater. Fachlich einwandfrei und stets freundlich. Sehr zu empfehlen.”
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„Sehr kompetent und seriöse Aussagen. Höflicher und freundlicher Umgang.”
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„Kompetente und verständliche Beratung. Einfache Termin Vereinbarungen; nimmt sich viel Zeit und ist unaufdringlich bei Vertragsabschlüssen.”
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„Ich werde Lukas jederzeit weiterempfehlen. Er kannte uns die jeweiligen Versicherungen kompetent erklären und hat uns aus versch. Anbieten das beste Preis-Leistungs-Verkältnis vorgestellt.”
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ICH LEHNE KONVENTIONELLE FINANZBERATUNG AB.
Warum? Weil diese weder für den Kunden noch für die Berater in der Regel für richtige Ergebnisse sorgt.
Die Zusammenarbeit mit meinen Kunden erfolgt auf Augenhöhe.
Die Basis der Beratung bildet eine Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230, dadurch bekommt mein Kunde einen objektiven und neutralen Überblick über seine aktuelle Situation.
Bei der Produktempfehlung steht für mich die Leistung im Vordergrund, hierbei stütze ich mich auch Empfehlungen des Verbraucherschutzes.
Somit schaffe ich eine sichere Finanzplanung für meine Kunden
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