Bewertungen nach Beratungsthema
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bavaria WERTkonzept GmbH, München
„Vermögensbildung zur Altersvorsorge. Beratung zu Erb-/Schenkungen”
Das hat mir gut gefallen:
Höchste Kompetenz in fast allen Finanz Themen. Herr Ostermeier zieht dabei alle möglichen Konsequenzen in Betracht und schaut über den Tellerrand hinaus.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Alternativen in der Altersvorsorge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Zu 100% auf meine Bedürfnisse abgestimmt
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanzierung, Geldanlage, Altersvorsorge, Erbschaft und Absicherung im Todesfall”
Das hat mir gut gefallen:
Unkompliziert, serviceorientiert jeder Zeit erreichbar
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Büro
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Schnelligkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Bankberater Hausbank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Flexibilität
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung zur Vermögensanlage, Vermögensaufbau und privates Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Nachhaltiges Engagement. Sehr kompetent.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Herr Ostermeier ist speziell auf meine persönliche finanzielle Situation eingegangen und lieferte eine Kompetente Beratung mit guten Idee .
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr individuell. Maßgeschneidert auf meine Situation.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Herr Ostermeier hat meine Wünschen verstanden und verfolgt die gesetzten Ziele.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Stetig sehr hohe Qualität
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Umfassende und gründlich recherierte, individuell angepasste und verständlich erklärte Finanz- und Lebensplanung mit Berücksichtigung der persönlichen Situation und möglicher Zukunftsszenarien. Regelmäßiges Backup und zuverlässige, zeitnahe Reaktion auf Anfragen. Bin sehr zufrieden, kann ich vollumfänglich weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Verständliche Beratung, gute Erfassung der persönlichen Ziele/Bedürfnisse
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sichere Geldanlage, Nachhaltigkeit, angepasst an persönliche Situation
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Absolut individuell angepasst.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
gewerbliche Versicherungsmakler, Bankberatung
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Unabhängige Beratung, persönlicher Umgang, Engagement ohne Aufdringlichkeit
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Seit einem guten Jahr immer gleich gut.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Neuaufstellung der finanziellen Absicherung, Vorsorge und Vermögenswerte entsprechend passender Anlagekriterien und -wünsche und Ausrichtung Nachhaltigkeit. Alle wichtigen Punkte wurden eingearbeitet und ein individuell passendes Konzept erstellt, sehr schnelle Reaktion auf Anfragen, und gute Führung durch die offenen Punkte über den gesamten Beratungsverlauf durch Hr. Ostermeier.”
Das hat mir gut gefallen:
niederschwellige Ansprechbarkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
persönlich passendes Konzept in nachhaltigem Rahmen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
wurde immer passend abgeholt, gute Führung durch offene Themen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
-
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Anpassung an meine Wünsche, Transparenz
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
-
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ist mir ein Vergnügen, meine Erfahrungen mit der Vermögensberatung von Bavaria Wertkonzept, zu teilen. Seit ich mich entschieden habe, meine finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen, war ich auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Partner, der meine Bedürfnisse versteht und mir dabei hilft, meine Ziele zu erreichen. Bavaria Wertkonzept und Herr Ostermeier haben sich als die perfekte Wahl erwiesen. Was diese Vermögensberatung von anderen unterscheidet, ist ihre individuelle und persönliche Betreuung. Herr Ostermeier hat sich die Zeit genommen, meine finanzielle Situation und meine Ziele gründlich zu verstehen. Er hat meine Fragen geduldig beantwortet und mich durch den gesamten Prozess geführt. Diese persönliche Note hat mir ein hohes Maß an Vertrauen gegeben und mich beruhigt, dass meine finanzielle Zukunft in guten Händen ist. Ein weiterer Aspekt, der Bavaria Wertkonzept auszeichnet, ist ihre Fachkompetenz. Herr Ostermeier ist ein Experte auf seinem Gebiet und verfügt über fundiertes Wissen in allen Bereichen der Vermögensplanung. Er hat mir dabei geholfen, eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln, die meinen individuellen Bedürfnissen und Zielen entspricht. Dabei hat er mir verschiedene Optionen aufgezeigt und mich dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus schätze ich die Transparenz und Ehrlichkeit. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen. Alles wurde klar und verständlich kommuniziert, so dass ich genau wusste, worauf ich mich einließ. Diese Transparenz hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben und mir geholfen, meine finanziellen Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Insgesamt kann ich Bavaria Wertkonzept und Herrn Ostermeier nur wärmstens empfehlen. Die persönliche Betreuung, Fachkompetenz und Transparenz machen sie zu einem vertrauenswürdigen Partner für alle, die ihre finanzielle Zukunft in die Hand nehmen möchten. Ich bin froh, sie gefunden zu haben und freue mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Folgende Fragen hatte ich mir gestellt: Wie gut von ich bei dem Thema Altersvorsorge aufgestellt? Sind die Produkte, die ich im Bereich private Altersvorsorge habe, gut? Sollte ich BAV weiterhin nutzen? Sollte ich zudem noch Geld investieren? Wenn ja: in was investieren? Wie viel Geld steht mir dann in der Rente zur Verfügung? Reicht das? Herr Ostermeier hat all diese Fragen beantwortet und mir darüberhinaus die finanziellen Risiken, die bis zur Rente auftreten könnten, aufgezeigt. Herr Ostermeier ist zu jeder Zeit auf meine konkrete Situation eingegangen. Die Beratung war von Finanz- / Versicherungsunternehmen unabhängig, sehr kompetent und umfassend. Ich kann die Beratung von Herrn Ostermeier absolut empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Ostermeier ist immer direkt auf meine Situation eingegangenen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Der Anlass war geerbtes Geld dass ich gerne für die nächsten 10Jahr anlegen wollte. Wir haben uns über ETFs, Aktien, Anleihen unterhalten, das war mein Wunsch. Die Beratung war stets in sehr lockerer Atmosphäre und ich hatte nie das Gefühl dass mir ein Produkt verkauft wird. Auf jeden Fall würde ich Herrn Ostermeier weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ungezwungen, auf meine Wünsche eingehend und absolut unaufdringlich, sehr Lösungsorientiert.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Umfassende Beratung, verständlich erklärt - top”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Im Rahmen der Beartung bezügl. Anlage/vermögensberatung, sowie einer anstehenden Erb-/Schenkungsangelegenheit hatte ich jederzeit das Gefühl verstanden zu werden und gleichzeitig zu verstehen, was es letztlich konkret bedeutet. Somit kann ich Hr Ostermeier wärmstens weiterempfehlen, auch und vor allem für diejenigen, die selbst keinerlei Vorkenntnisse zu dem Thema haben und eine konkrete und nachvollziehbare Beratung benötigen.”
Das hat mir gut gefallen:
-einfach und nachvollziehbar erklärt, welche Auswirkungen, die jeweiligen Entscheidungen haben können und wir es konkret umgesetzt werden kann
Das hat mir nicht so gut gefallen:
k.a.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Schon mein BWL-Studium mit Schwerpunkt Bank- und Finanzwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten war von der Finanzbranche geprägt. Nachdem ich bei einer renommierten Privatbank in alle Bereiche hineinschauen konnte, zog es mich in die Vermögensverwaltung. Ich beriet 15 Jahre lang vermögende Privatpersonen und Unternehmer, zuerst bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung in München (als Gesellschafter und Prokurist) und anschließend in einem Family Office.
In all diesen Jahren betreute ich meine Mandanten beim Aufbau, der Strukturierung und dem Erhalt Ihres Vermögens. Dabei habe ich festgestellt, dass Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit die wichtigsten Grundsätze einer Beratung sind. Um meine Kunden auch fachlich auf höchstem Niveau beraten zu können, habe ich die Qualifikation zum Certified Financial Planner® abgeschlossen.
Ich möchte Ihnen im Bereich der privaten Finanzplanung, der Nachlassplanung und der Notfallplanung mit meiner Expertise und meinem Netzwerk partnerschaftlich und unabhängig zur Seite stehen.
Die Ergebnisse der Analysen und der Planungsergebnisse präsentiere ich Ihnen ausführlich, transparent und nachvollziehbar. Ebenso zeige ich Ihnen die möglichen Optimierungspotentiale auf.
Bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen entscheiden Sie selbst, wann und mit wem Sie die einzelnen Punkte angehen möchten.
Grundsätze meiner Arbeit
Bei meiner Tätigkeit halte ich mich an die Ethik-Regeln des Financial Planning Standard Boards Deutschland sowie an die Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung (GOF). Die gelten für die Erstellung und Durchführung ganzheitlicher Finanzplanungen als Standard und bieten Ihnen eine gute Orientierung über die Grundlagen meiner Arbeit.
