„ganzheitliche Karriere- und Finanzplanung”
„Eine sehr detaillierte und nachhaltige Beratung in Hinblick auf meine persönlichen Lebenssituation. Meine Frau wurde dabei mit betrachtet und unsere gemeinsamen Ziele und WÜnsche. Dabei hat Nora uns auch auf Dinge aufmerksam gemacht, die vlt nicht so sinnvoll sind. Einfach ehrlich und direkt. Dazu ist sie sehr kompetent und kann verschiedeneste ANbieter am Markt vergleichen. Insbesondere das Thema Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Dies wurde auch in meinen Anlagen, sowohl in der Altersvorsorge als auch im Depot berücksichtigt.”
Das hat mir nicht so gut gefallen:
da kann ich Nichts zu sagen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
ehrliche und offene Kommunikation
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
im jährlichen Checkup Gespräch wird immer wieder neu geprüft ob sich die Lebenssituation, Wünsche &
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
bis dato hatte ich nur Erfahrungen mit meiner alten Hausbank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
moderner, offener. Insbesondere die ganzheitliche Betrachtung und nicht nur einen Anbieter zur Verfügung zu haben.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
die Beratung ist digitaler geworden. Was ich sehr gut finde.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
