Bewertungen nach Beratungsthema
Mayflower Capital AG, Hamburg
„Ich habe Philippe vor zwei Jahren das erste mal aufgrund einer privaten Krankenkasse kontaktiert und fühle mich bis heute immer noch in jeder Hinsicht gut unterstützt und super beraten. Philippe antwortet sofort auf jede Frage, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Er arbeitet sehr professionell, kennt alles „Kleingedruckte“ und ist zusätzlich sympathisch und geduldig. Ich bin sehr zufrieden!”
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„Herr Lavies hat sich sehr viel Zeit für uns genommen, uns sehr gut beraten und die besten Angebote für uns erarbeitet. Wir fühlen uns rundrum gut betreut. Vielen Dank!”
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„Philippe steht mir stets als nahbarer, kompetenter und freundlicher Ansprechpartner zur Seite. Selbst kompliziertere Fälle halten ihn nicht davon ab, die beste individuelle Lösung für einen zu finden. Er behält den Überblick über relevante Termine und Unterlagen und gibt einem das Gefühl, willkommen zu sein. Danke Philippe!”
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Kommunikation |
„Ich bin sehr zufrieden mit der ausführlichen Beratung und individuellen Betreuung, die auf Grund der einfachen und direkten Kommunikation sehr gut funktioniert. Philippe ist immer erreichbar und hat bei sich ändernden Umständen immer eine passende Lösung anzubieten. Ich fühle mich sehr gut beraten und aufgehoben und kann die Beratung bei ihm sehr weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Augenhöhe und Vertrauen
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Kommunikation |
„Ich kann Philippe Lavies nur weiterempfehlen, da ich auf verschiedenste Fragen eine zügige und hilfreiche Antwort bekomme. Außerdem bekomme ich einmal jährlich Informationen zu meinen Versicherungen und werde über Veränderungen und aktuelle Stände aufgeklärt. Seine Beratung erscheint mir aufrichtig und mit meinen Versicherungen bin ich vollends zufrieden. Mit seiner offenen und freundlichen Art ist er mir immer behilflich und erklärt den doch häufig komplizierten Papierkram verständlich. Ich kann Philippe aufgrund seiner kompetenten und organisierten Art nur weiterempfehlen.”
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„Philippe hat mich toll beraten und sich sehr eingesetzt, dass ich auch mit erschwerten Bedingungen dennoch sehr gute Versicherungskonditionen erhalte. Er ist immer erreichbar und hat auf alle Fragen eine Antwort. Danke!”
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Kommunikation |
„Top Beratung und spätere Anspassung - stets die Dinge im Blick.”
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„Herr Lavies betreut meine Familie und mich seit über einem halben Jahrzehnt äußerst kompetent und engagiert: Er hat unsere Versicherungen optimiert, uns bei Altersvorsorge und Geldanlagen bestens beraten und hat uns bei unserem Immobilienkauf im März diesen Jahres mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Meine Frau sagt, wir haben die richtige Wahl getroffen mit Herrn Lavies - und mit dem Haus! Eindeutig eine satte Empfehlung!”
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Kommunikation |
„Themen meines Beratungsgesprächs waren die Bereiche Geldanlage und Unfallversicherung. Ich selbst bin gelernter Bankkaufmann. Ich war mehrere Jahre in dem Finanzbereich tätig und kenne mich daher in vielen finanziellen Themen, Zusammenhängen und Fragestellungen bereits sehr gut aus. Nichtsdestotrotz habe ich eine derart professionelle, aufschlussreiche und bedarfsgerechte Beratung nur selten erlebt. Alle Themeninhalte wurden einfach und verständlich erklärt und dargestellt. Herr Lavies hat von Anfang an einen sehr kompetenten Eindruck auf mich gemacht, war stets sympathisch und freundlich und ich habe mich jederzeit sehr gut beraten gefühlt. Insgesamt bin ich mehr als zufrieden mit Herrn Lavies als meinen Berater, habe ihn bereits mehrfach weiterempfohlen und freue mich auch auf künftige Termine mit Ihm.”
Das hat mir gut gefallen:
- sehr gute Transparenz durch umfängliche Gegenüberstellung und Vergleiche mehrerer Anbieter am Markt. - sehr gute Terminvorbereitung & Erreichbarkeit sowie zügige Rückmeldung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Kommunikation |
„Die Beratung bezüglich des Wechsels in eine Private Krankenkasse war umfassend und sehr aufschlussreich. Das Abschließen des Vertrages ging zügig und mit minimalem Aufwand für mich.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Abschließen des Vertrages ging zügig und mit minimalem Aufwand für mich.
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
Mein Name ist Philippe Lavies, ich bin 37 Jahre alt und bin glücklich mit einer Gymnasiallehrein verheiratet. Wir haben zusammen drei kleine Kinder. Neben meinen sämtlichen IHK Finanzabschlüssen (Impressum), habe ich zudem einen Master of Arts und lebe im schönen Hamburg.
Ausgangspunkt meiner Beratung sind die individuellen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse meiner Mandanten. Diese gilt es zu erreichen – daran lasse ich mich messen.
Ich berate meine Mandanten nach einem ganzheitlichen Beratungsansatz: Versicherungen, Vorsorge, Geldanlage/Vermögensaufbau, Immobilien und Immobilienfinanzierung – alles aus einer Hand. Das hat für meine Mandanten den Vorteil, dass sie nur einen Ansprechpartner für ihre wirtschaftlichen Fragestellungen brauchen und so eine Menge Zeit und Geld sparen können.
Als zertifizierter „Spezialist für private Finanzanalyse“ analysiere ich die individuelle Finanzsituation meiner Mandanten nach der DIN-NORM 77230 und berücksichtige die Vorgaben des Verbraucherschutzes. Das Ziel der DIN-NORM 77230 ist es, dass Privathaushalte bestmöglich gegen Lebensrisiken abgesichert sind. Auch die finanzielle Zukunft soll durch eine entsprechende Vermögensplanung vorausschauend gestaltet werden. Die DIN-NORM 77230 steht für Transparenz und Vertrauen in eine kompetente Beratungsleistung (https://defino.de/informationen-fuer/verbraucher/umfrageergebnisse/).
Der Maklerstatus und die Unabhängigkeit von Produktanbietern geben mir die Möglichkeit meinen Mandanten einen unabhängigen und transparenten Überblick über einen großen und intransparenten Markt zu geben.
Welchen Vorteil bietet der Maklerstatus?
Der Makler ist – anders als der Versicherungsvertreter – treuhänderischer Sachwalter des Kunden und als solcher verpflichtet, die Interessen des Versicherungsnehmers bestmöglich wahrzunehmen. Versicherungsunternehmen gegenüber ist er unabhängig. Somit gilt der Makler als Interessenvertreter des Kunden, während der Versicherungsvertreter im Auftrag des Versicherungsunternehmens tätig ist.
Zwischen Mandant und Makler wird ein sog. Maklervertrag geschlossen, der dem Makler verschiedene Pflichten auferlegt. Das sind z.B. die Verwaltung, Betreuung und regelmäßige Überprüfung bzw. Aktualisierung von bestehenden Verträgen. Das hat für den Mandanten den Vorteil, dass er sich auf ein ständig überprüftes und aktualisiertes Vertragsportfolio verlassen kann. Darüber hinaus haftet der Makler für Pflichtverletzungen und Falschberatungen.