Bewertungen nach Beratungsthema
FiNUM.Private Finance AG, Biberach an der Riß
„Weitere Anlage für Geld auf dem Konto. Besprechung der vorhandenen Anlagen. Mit der Beratung war ich äußerst zufrieden. Weiterempfehlung in jedem Fall.”
Das hat mir gut gefallen:
Vorschläge für weitere Geldanlagen und Ergänzung des Portfolios.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine negativen Merkmale.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Weitere Anlage für Geld auf dem Konto. Besprechung der vorhandenen Anlagen. Mit der Beratung war ich äußerst zufrieden. Weiterempfehlung in jedem Fall.”
Das hat mir gut gefallen:
Vorschläge für weitere Geldanlagen und Ergänzung des Portfolios.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine negativen Merkmale.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Auch 2020 war Frau Bölingen mit Ihrer sorgfältigen Strategie und Betreuung wieder sehr erfolgreich.”
Das hat mir gut gefallen:
Den vertrauensvollen persönlichen Kontakt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Anlass der Beratung war der Wunsch nach einem Überblick über unsere finanzielle Situation im Ruhestand. Wir haben noch 10 Jahre bis dahin und wollten erfahren, ob eine Rentenlücke besteht. Frau Bölingen hat uns über die Stärken und Schwächen der Zusammensetzung unseres bisherigen Wertpapierdepots umfassend informiert. Des weiteren erhielten wir eine übersichtliche Zusammenstellung unserer Renten und privaten Vorsorgeverträge. Frau Bölingen hat uns an 2 Terminen ausführlich zum aktuellen Stand unserer Finanzen informiert und Empfehlungen für die nächsten Jahre gegeben. Wir können sie uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau Bölingen hat uns zu allen Themen sehr kompetent und umfassend beraten. Wir fühlen uns jetzt sehr gut vorbereitet und werden zusammen mit Frau Bölingen die beschlossenen Maßnahmen umsetzen. Frau Bölingen ist hat ein hohes Fachwissen und legt Wert darauf, die komplexen Zusammenhänge für den Laien verständlich zu erklären.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wir waren rundum zufrieden.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„„Ich habe mich von Anfang an sehr wohl und gut beraten gefühlt. Die Kommunikation verlief stets schnell und reibungslos und ich wurde über alle Details aufgeklärt. Frau Bölingen hat geduldig und ehrlich auf alle meine Fragen geantwortet " Wir können Sie auf jeden Fall guten Gewissens weiterempfehlen.””
Das hat mir gut gefallen:
„Die Beratung erfolgte neutral, kompetent und verständlich.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Um nachhaltige und ethische Geldanlage.”
Das hat mir gut gefallen:
Vertrauensvolle und persönlich einfühlsame Beratung.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vorsorgeplanung”
Das hat mir gut gefallen:
Fachlichkeit, Vor- und Nachbearbeitung, umfassende Informationen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Auswahl einer passenden BU- Versicheung”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Beratung: Individuell, optimal für mich abgestimmt. Sehr guter persönlicher Kundenservice beim Abschluss der Vers. und auch der späteren Betreuung.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Dieses Mal hatten wir unsere Situation im Alter zum Gespräch. Wie es mit unserer derzeitigen Vorsorge aussieht, ob eine Versorgungslücke entsteht, welche Anlagen hochgerechnet welche Versorgungsleistung voraussichtlich erbringen werden. Hierzu konnte uns Fr. Bölingen in sehr verständlicher Weise unsere Situation erklären und berechnete, wie es für uns wahrscheinlich dann aussehen wird. Ebenso berechnete sich uns verschiedene Beispiele, an welchen "Stellschrauben" man noch etwas verändern könnte. Sie geht auf unsere persönliche Situation immer umfassend ein und beachtet unsere Vorlieben und Interessen. In sehr angenehmer Gesprächssituation nimmt sie sich die Zeit, die sie und auch wir brauchen. Es könnte keine bessere Beraterin für uns geben. Wir können und werden sie auch uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ihre umfassende Sachkenntnis in dem doch sehr komplexen Bereich der Altersvorsorge, sowie ihr Blick fürs "Ganze", immer unter Beachtung unserer persönlichen Ziele. Wie bereits gesagt, es könnte keine bessere Beraterin für uns geben.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gibt es nichts!
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Frau Bölingen wurde beauftragt meine Depots zu analysieren und eine gesamtheitliche Strategie zu entwickeln.”
Das hat mir gut gefallen:
Ihre offene, sympatische Art. Ein hohes Maß an Transparenz und Kostenerläuterungen. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen und kann mit guten Fachwissen glänzen. Man hat bei Frau Bölingen nicht das Gefühl, dass man etwas verkauft bekommt und das Sie vorallem etwas verkaufen muss. Sie macht Ihren Job gern !
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Frau Bölingen ist eine äußerst kompetente und vertrauenswürdige Beraterin, die mir beim Thema Geldanlage und Fondsparen zahlreiche, wertvolle Tipps gegeben hat. Sie recherchiert sehr gründlich und gewissenhaft bevor sie ein Produkt weiterempfiehlt und ist dabei nie auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Auch beim Thema Altersvorsorge/Riester hat mich Frau Bölingen umfassend und zufriedenstellend beraten. In Finanzangelegenheiten kann ich Frau Bölingen bedenkenlos weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherungen
Pia Bölingen ist in in Biberach an der Riß Biberach und hat 45 Bewertungen mit einer Durchschnittsnote von 4,9. Kunden sagen: „ Weitere Anlage für Geld auf dem Konto. Besprechung der vorhandenen Anlagen. Mit der Beratung war ich...“. Wenn auch Sie einen Finanzberater suchen, dann helfen Ihnen die geprüften Bewertungen auf WhoFinance bei Ihrer Suche. Jetzt Berater in Biberach an der Riß finden.
