Anlageberatung / Vermögensberatung Kleinmachnow? Die Top 10 Berater für Anlageberatung / Vermögensberatung mit Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Anlageberatung / Vermögensberatung in Kleinmachnow

Philipp B. schrieb am 29.04.2024 über Sebastian Elsner (Diplom-Kaufmann) NEU

„Wieder eine sehr gute Beratung”

„Grundsätzliche Überprüfung der bestehende Versicherungen und Altersvorsorgeprodukten, sowie Beratungen zu einem Immobiliengeschäft.”

Das hat mir gut gefallen:

Die flexible Beratung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Nachhaltigkeit

Vermögensverwaltung

Alexander Herweg schrieb am 30.04.2024 über Gabriela M. Keinert NEU

„Finanziell die Weichen stellen.”

„Bewertung der aktuellen Finanzsituation in Hinblick auf Absicherung der Rente.”

Das hat mir gut gefallen:

Eine Beratung mit viel Kompetenz und Erfahrung und sehr empathisch. Hat sich viel Zeit genommen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

alles top

Stichworte zu Gabriela M. Keinert

Geldanlage
Aktien
Immobilie
Rentenversicherung
Vorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Immobilie verkaufen
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Anna R. schrieb am 02.04.2024 über Daniel Bossenz

„bestens beraten bei Bossenz”

„Ich "landete" 2012 bei Daniel Bossenz, weil ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich suchte. Schnell überzeugte mich seine Expertise und ich lasse mich seit meinem Berufseinstieg 2015 auch für weitere Versicherungen und Geldanlagen beraten. Mein Mann ist mittlerweile auch bei ihm. Wir sind bisher immer zufrieden gewesen und fühlen uns bestens und ehrlich beraten. Daher empfehlen wir Daniel Bossenz weiter an Kollegen, Freunde und Familie und auch auf dieser Plattform.”

Das hat mir gut gefallen:

Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle Abläufe schneller und sicher möglich sind.

Stichworte zu Daniel Bossenz

PKV
BU
Lebensrisikoversicherungen
private Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Risikolebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

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