Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, München
„Ich habe mich schon häufiger mit dem Thema BU auseinander gesetzt, doch habe es nie umgesetzt. Dank Alexander wurde daraus nun endlich etwas. Die Beratung war sehr transparent, er ist auf jede Frage sehr ausführlich eingegangen (selbst wenn ich mehrmals das mehr oder weniger gleiche fragen musste dank meiner Vergesslichkeit) und es waren genug Termine damit ich es mir zwischenzeitlich gut überlegen und darüber nachdenken konnte.”
Das hat mir gut gefallen:
- Transparente Kosten-Leistungs-Darstellung - Er war äußerst seriös (was ich noch nicht oft erleben durfte) - klare Struktur der Termine - schnelle und einfache Kommunikation
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„Vor dem Gespräch kannte ich mich so gut wie garnicht mit einer Altersvorsorge aus und BU war für mich auch noch ein Fremdwort. Dank meines Beraters wurde ich über all diese Themen aufgeklärt und konnten für mich eine passende Altervorsorge und eine Berufsunfähigkeitsversicherung finden!!”
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„Ich bin Knapp vor mein Studiumsende und vorbereite mich schon zu Arbeitswelt. Bei mir war die Fragen über Berufsunfähigkeiten und Altersvorsorge nicht so klar und nach meiner Beratung mit dem Alexander war mir schon klar, was ich machen sollte. Die Themen wurden sehr gut erklärt und ich kann ihm nur weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Die Erklärung von Themen über Berufsunfähigkeit, Krankenkasse, ETF..
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bei mir war alles gut. Keine Beschwerung
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„Berufsunfähigkeitsversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Der Berater nimmt sich viel Zeit und ihm ist es wichtig dass man ein gutes Gefühl hat
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„Sehr freundlich informativ über Themen wie Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung und Unfallversicherung beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Geht stehts auf die persönliche Lebens und finanzielle Situation ein. Die Produkte werden verständlich erklärt!
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„Sehr gute und kompetente Beratung - nimmt sich Zeit und geht auf alle Fragen ein. Sehr zu empfehlen :)”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Kommunikation, Geduld und fachliche Kompetenz.
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„Hallo zusammen, ich habe Alexander über ELEVEL kennengelernt und nach einem Telefonat über Teams ein persönliches Gespräch vereinbart. Der Fokus lag auf der Berufsunfähigkeitsversicherung, aber auch auf dem Kunden. Durch eine professionelle, transparente, gründliche und interessante Beratung haben wir gemeinsam ein passendes Angebot für mich gefunden. Er war immer bereit, alle meine Fragen zu beantworten! Ich bin sehr zufrieden!”
Das hat mir gut gefallen:
Er nimmt sich immer Zeit, berät freundlich und gründlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„Alexander macht nicht einfach nur Vorschläge und "bewirbt" diese, sondern vermittelt tatsächlich Grundlagenwissen im Bereich Finanzen, sodass man auf Basis dessen mit gutem Gefühl Entscheidungen treffen kann. Auch für alle möglichen Fragen nimmt er sich Zeit und beantwortet diese ausführlich, verständlich und gleichzeitig auf Augenhöhe. Insgesamt ist er ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der in der Beratung wirklich auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche eingeht.”
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„Im Fokus der Beratung stand die Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei wurde die BU-Versicherung erklärt und auf viele wichtige Details eingegangen, welche für mich als Kunden sehr Hilfreich sind. Die Beratung und Bearbeitung war zuverlässig, schnell und kompetent. Der Berater ist extrem fachkundig und ist absolut weiter zu empfehlen"”
Das hat mir gut gefallen:
- Kundenorientiertes Auftreten & Verhalten - freundlicher Umgang - Wissensvermittlung an den Kunden - auf persönliche Wünsche wird eingegangen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Teilweise die Verbindungsqualität. Aber Dies war nur in einem von 3 Terminen ein Problem.
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„Anlass war der Abschluss einer BU-Versicherung. Ich hatte mich vorher grundlegend zu dem Thema informiert, Alexander konnte mich aber auf viele Dinge hinweisen, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Er hat mir auch einen Einblick gegeben, welche Vorsorge er selbst in dem Bereich betreibt/mit welchen Anbieter, wodurch er einen vertrauenswürdigen Eindruck erwecken konnte.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr umfangreich die Unterschiede der einzelnen Verträge gegenübergestellt und eine große Auswahl an möglichen Verträgen/Anbietern
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Als Bachelor-Absolvent der Universität Tübingen lege ich viel Wert auf wissenschaftliche Analysen. Aus diesem Grund nutze ich die DIN Norm 77230, um eine wissenschaftlich fundierte und objektive Analyse der Finanzsituation meiner Mandanten zu gewährleisten.
Zur Empfehlung von Absicherungslösungen ziehe ich stets die Verbraucherschutzkriterien zur Seite, damit auch bei der Produktauswahl Transparenz und Unabhängigkeit gewährleistet ist. Da sich auch die Verbraucherschützer nicht immer einig sind, beziehe ich für die Empfehlung die Kriterien von Stiftung Finanztest, Bund der Versicherten sowie Arbeitskreis Beratungsprozesse ein.
Die Verbindung einer wissenschaftlichen Finanzanalyse nach DIN sowie das Einbeziehen der Kriterien von drei Verbraucherschutzorganisationen garantiert fortwährende Neutralität und Unbefangenheit in der Finanzberatung - Überzeugen Sie sich gerne selbst.
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