„Beginnende Geldanlage”
„Sichere, wertsteigernde Geldanlage”
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Katja Groß, Finanzberaterin
Kaßbergstraße 26
09112 Chemnitz
09112 Chemnitz
Top Kundenbewertungen
Platz 4
in Chemnitz
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Bewertungen nach Beratungsthema
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Sie ist immernoch hervorragend. ... mehr
15 geprüfte Bewertungen
über Katja Groß
DKG Dresdner Konzeptberatungsgesellschaft mbH, Chemnitz
5,0
von 5
- Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
„Versicherungschaos aufgeräumt”
„Katja war mir sofort sympathisch. Aufgeschlossen und kompetent hat sie mir alles erklärt was mir wichtig war. Ich bin so dankbar sie an meiner Seite zu haben. Sie hat einen Überblick über alle aktuellen Verträge. Kontaktiert mich rechtzeitig, wenn Änderungen anstehen. Ich kann mich auf sie 100% verlassen. So bleibt ein guter Versicherungsschutz und ich spare zusätzlich Geld. Sie ist jeder Zeit für mich da. Beantwortet mir schnell und kompetent per Sprachnachricht oder Anruf meine Fragen. Ich fühle mich bei ihr sehr gut aufgehoben und empfehle sie sehr gern weiter. ❤️❤️❤️”
Das hat mir gut gefallen:
Die einfach Kommunikation. Schnell, kompetent und herzlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt es nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Meine Versicherungen auf den aktuellsten Stand bringen. Altes aussortieren und Konditionen so anpassen, dass bei geringem Geldaufwand der größtmögliche Nutzen rauskommt.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ihre herzliche Art und ihr Fachwissen. Was sie hervorragend erklärt, so dass ich es auch verstehe. Sie redet nicht um den heißen Brei. ?
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Sie ist immernoch hervorragend.
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| Beratungsqualität | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Zufriedenheit”
„Altersvorsorge, Versicherungsleistungen verbessern, Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Nicht aufdringlich „beraten“, sofort erkannt was nötig und was unnötig ist
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wurde bereits genannt
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Die bereits genannten
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100%
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kein Vergleich möglich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Kein Vergleich möglich
| Bewertungskriterien | |
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„Aufstrebende junge Beratung”
„Frau Groß hat mich mit ihrer unglaublichen Freundlichkeit und ihrem vorbildlichen Service tief beeindruckt. Ihre Erreichbarkeit und professionelle Arbeitseinstellung haben es mir ermöglicht, meine Zukunftsplanung inklusive finanzieller und versicherungstechnischer Absicherung erfolgreich umzusetzen. Frau Groß war immer bereit, meine Fragen umfassend zu beantworten und meine Bedenken ausführlich zu diskutieren, was mir große Sicherheit gab. Nach vielen Erfahrungen mit anderen Anbietern bin ich überglücklich, Frau Groß gefunden zu haben. Sie ist eine wahre Bereicherung und ich kann ihre Dienste jedem empfehlen, der Wert auf Zuverlässigkeit und Fachkompetenz legt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die menschliche Herangehensweise bei den Gesprächen hat mich einfach überzeugt. Nach vielen Sprachtrainings, bin ich mir der Überredungskraft so mancher Versicherungsvermittler bewusst und bin auch froh, dass ich hier ganz klar nicht unter dem Berater stehe, sondern mich auf Augenhöhe unterhalten kann. Meine Fragen werden ernst genommen und die Antworten gewissenhaft ausgearbeitet.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Web und Präsentationsauftritt könnte modernisiert werden
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge und Zukunftsplanung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung ist sehr persönlich, man fühlt sich also nicht abgefertigt und es wird sich Zeit genomm
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
DVAG und tecis
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die große der Muttergesellschaft DKG bewegt sich noch nicht in Konzerngröße, was mir als Kunde das Gefühl gibt, nicht nur eine Nummer auf einem Blatt zu sein
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
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„Finanzkonzept über die DKG bei Katja Groß”
„Wir haben uns bei Katja für die Umsetzung unseres Finanzkonzepts entschieden, das wir in mehreren Sitzungen erarbeitet haben. Dafür hat Katja viele Vorbereitungen getroffen und Versicherungen, Anlagen, etc. für uns herausgesucht, die auf uns und unsere Ziele und Wünsche angepasst wurden. Sie hat sich ausreichend Zeit für uns genommen und steht jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf die finanzielle Entwicklung, die wir mit dem neuen Konzept nun gehen werden.”
Das hat mir gut gefallen:
Dass wir als Kunden im Vordergrund mit unseren Wünschen, Zielen und Anliegen stehen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher haben wir keine negativen Erfahrungen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
1. Anpassung auf unsere Ziele und Wünsche 2. Gute und passende Versicherungen 3. Loyale und unabhängige Beratung über die verschiedenen Anlageinstrumente, Versicherungen etc.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung passt sehr gut zu unserem Bedarf.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Wir haben uns von den bisherigen Bankberatern vor Ort bewusst für die unabhängige Finanzberatung ent
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Unabhängigkeit, ehrliche Beratung, kein Kaufzwang auf bestimmte Produkte
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Wir sind erst seit Anfang 2024 in der Beratung, aber schauen sehr positiv auf die Entwicklung des Konzepts und der Beratung in den nächsten Jahren.
| Bewertungskriterien | |
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„Top Service und klasse Beratung!”
„Katja klärt zu allen Themen äußerst umfänglich und sehr kompetent auf. Was Katja besonders auszeichnet, ist der herausragende Service. Sie kümmert sich um alle Anliegen äußerst schnell und selbst bei Fragen am Wochenende kann man mit einer schnellen Antwort rechnen. Die Zusammenarbeit ist sehr unkompliziert.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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„Umfangreiche hervorragende Betreuung in der Konzeptberatung”
„Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich eine bemerkenswerte Professionalität, Fachkompetenz und Hingabe erlebt, die in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt oft schwer zu finden sind. Katjas umfassende Betreuung und Beratung haben mir nicht nur geholfen, einen klaren Überblick über meine Finanzen zu erhalten, sondern sie hat auch einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, meine finanzielle Zukunft zu gestalten und zu sichern. Ihre Expertise in diesem Bereich ist zweifellos beeindruckend, und ihre Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu erklären, hat mir das Vertrauen gegeben, fundierte Entscheidungen zu treffen. Besonders hervorzuheben ist Katjas Flexibilität im Umgang mit persönlichen Terminen. Trotz meines anspruchsvollen Zeitplans war sie stets bereit, sich meinen Bedürfnissen anzupassen und hat es geschafft, unsere Treffen so zu planen, dass sie für mich optimal waren. Diese Flexibilität hat mir nicht nur Zeit gespart, sondern auch das Gefühl vermittelt, dass meine Anliegen ihre oberste Priorität haben. Darüber hinaus möchte ich betonen, dass Katja nicht nur eine Beraterin, sondern auch eine vertrauenswürdige Partnerin ist. Ihre aufrichtige Fürsorge um mein finanzielles Wohlergehen geht weit über das Geschäftliche hinaus, und ich schätze ihre ehrliche und transparente Kommunikation sehr. Insgesamt kann ich Katja uneingeschränkt empfehlen und möchte mich bei ihr für ihre herausragende Arbeit und ihren Einsatz bedanken. Ihre professionelle Herangehensweise, ihre Fachkenntnisse und ihre Flexibilität machen sie zu einer herausragenden Finanzmaklerin, die ich jedem uneingeschränkt empfehlen kann.”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Betreuung: Katja hat sich die Zeit genommen, meine persönliche Situation und meine individuellen Ziele und Bedürfnisse genau zu verstehen. Ihre Beratung war maßgeschneidert und auf meine spezifischen Anforderungen zugeschnitten, was mir das Gefühl gab, dass meine Finanzen in den besten Händen sind. Proaktiver Ansatz: Statt nur auf meine Anfragen zu reagieren, war Katja proaktiv in der Identifizierung von potenziellen Chancen und Risiken in meiner finanziellen Situation. Ihr proaktiver Ansatz hat mir geholfen, frühzeitig auf mögliche Herausforderungen vorbereitet zu sein und Chancen optimal zu nutzen. Vertrauensvolle Beziehung: Katjas offene und ehrliche Kommunikation schuf eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der ich mich sicher fühlte, meine finanziellen Angelegenheiten zu besprechen. Ihre Authentizität und Integrität haben mir das Vertrauen gegeben, dass sie stets in meinem besten Interesse handelt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Obwohl Katjas Empfehlungen und Ratschläge in der Regel äußerst fundiert und passend waren, hätte ich mir manchmal gewünscht, dass sie mehr alternative Lösungsvorschläge oder Optionen präsentiert hätte. Das liegt aber wohl dem zugrunde, dass ich ein höheres Sicherheitsbedürfnis habe als typische Kunden. In der regel hat Sie mehr als ausreichende Optionen und alternativen benannt.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Umfassende Betreuung: Ich suchte nach einer Beraterin, die nicht nur einzelne Aspekte meiner Finanzen betrachtet, sondern einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Katjas Fähigkeit, alle relevanten Bereiche meiner Finanzen zu erfassen und zu analysieren, war daher von größter Bedeutung für mich. Klarer Überblick: Als Kunde war es mir wichtig, einen klaren und verständlichen Überblick über meine Finanzen zu erhalten. Katjas Fähigkeit, komplexe finanzielle Informationen verständlich aufzubereiten und zu präsentieren, hat mir dabei geholfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Vorbereitung auf die Zukunft: Ein wesentlicher Grund für meine Beratung war die Vorbereitung auf meine finanzielle Zukunft. Ich suchte nach einer Beraterin, die mir dabei hilft, langfristige Ziele zu setzen und einen Plan zu entwickeln, um sie zu erreichen. Katjas Expertise und ihre strategische Herangehensweise haben mir dabei geholfen, ein Gefühl der Sicherheit und Zuversicht für meine finanzielle Zukunft zu entwickeln. Flexibilität bei Terminen: Aufgrund meines geschäftigen Zeitplans war es mir wichtig, eine Beraterin zu finden, die flexibel ist und sich meinen Terminen anpassen kann. Katjas Bereitschaft, sich meinen Bedürfnissen anzupassen und Treffen zu planen, die für mich optimal waren, hat mir das Vertrauen gegeben, dass meine Anliegen ernst genommen werden.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Hervorragend, ich habe meine Maklerin für die Zukunft gefunden.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Diverse Einzelanbieter und Konzeptberatungsgeselleschaften
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Katja hat sich wirklich die Zeit genommen, meine persönlichen Ziele, Bedürfnisse und finanziellen Umstände zu verstehen. Im Gegensatz zu anderen Beratern, die möglicherweise eine "One-Size-Fits-All"-Lösung anbieten, hat Katja einen maßgeschneiderten Ansatz verfolgt, der genau auf mich zugeschnitten war. Diese individuelle Betreuung hat mir das Gefühl gegeben, dass meine finanziellen Anliegen wirklich ernst genommen werden. Zudem hat sie nicht nur auf meine Anfragen reagiert, sondern war auch proaktiv in der Identifizierung von Chancen und Risiken in meiner finanziellen Situation. So das Sie zwischendurch auch mir Informationen über den Austausch möglicher Finanzprodukte gab obwohl wir längere Laufzeiten vereinbart hatten, weil so Risiken vorher schon abgewendet werden konnten.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ich bin erst seit knapp einem Jahr bei Ihr, seitdem ist zwischen den Terminen ruhiger geworden, allerdings konnte ich Sie stets auch kleineren Themen ansprechen und habe Tipps oder eine Meinung erhalten die mir weitergeholfen hat.
| Bewertungskriterien | |
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„Konzeptberatung/Konzepterstellung”
„Der Anlass war ein Strategiegespräch zur Altersvorsorge und Anpassung meiner Versicherungen. Es erfolgte eine Konzeptvorstellung und schnelle Umsetzung dessen. Direkt nach der Umsetzung wurden Fragen umgehend und jederzeit beantwortet. Nach kurzer Zeit des Kontaktes hat Frau Groß bereits mein vollstes Vertrauen genossen.”
Das hat mir gut gefallen:
Positive Kommunikation, schnelle Bearbeitung, Freundlichkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gab nichts negatives.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen, gute Kommunikation.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Durch die allumfassende Beratung konnten alle Bereiche abgedeckt werden.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Dass alle möglichen Bereiche abgedeckt werden können
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ich bin erst seit Dezember in Beratung
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„Lückenlose bedarfsgerechte Beratung egal welchen Alters!”
„Ich wandte mich an Katja, da ich meine Versorgung mit Versicherungen prüfen lassen wollte und außerdem das Gefühl hatte, mit meinem Geld mehr tun zu können als es in meiner Riester liegen zu lassen. Katja nahm sich meiner Anliegen sehr detailliert an, gab mir fachliches und neutrales Feedback und analysierte mit mir, welche Ansprüche ich bspw an Rente oder Geldanlage stelle. Anhand dessen entwickelte sie einen für mich passgenauen Lösungsvorschlag und bereut mich seither sehr gut, zuverlässig und sehr verlässlich! Man erreicht sie nahezu rund um die Uhr, was keineswegs selbstverständlich ist! Ich bin vollends zufrieden und kann jeden wärmstens in ihre Hände empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Unkomplizierte Kommunikation, schnelle Korrespondenz, es wird sich sofort um alles gekümmert
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts, alles tip top!
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Unabhängigkeit, Individualität, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Individuelle und kompetente Beratung”
„Erstellung und Umsetzung eines gesamtheitlichen Finanzkonzeptes zum Vermögensaufbau, der Vermögenssicherung und der Altersvorsorge. Flexibel, kompetent, freundlich und menschlich.”
Das hat mir gut gefallen:
Menschlichkeit, Nähe, Kompetenz, Breite des Angebotes.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gute Absicherung, gute Altersvorsorge, flexible Anpassung, Vermögenssteigerung.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt. Keine Wünsche offen.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
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Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Immer aktuelle Anpassungen am Konzept gemäß der Entwicklung der eigenen Situation.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
Profil von Katja Groß
2018-2022 studierte ich Wirtschaftsingenieurwesen und schloss meinen Studiengang mit Bestnoten und Diplomtitel erfolgreich ab. Hierbei waren meine Vertiefungs- und Spezialiserungsgebiete bereits Strategie und Finance. Heute trage ich den Titel Dipl. Wirt-Ing. (FH).
Parallel zum Studium begann ich bereits meine selbstständige Tätigkeit in der Finanzbranche in Kooperation mit der DKG, zunächst im Nebenerwerb, welche ich mit sofotiger Wirkung nach Studienabschluss in meine Vollererwerbstätigkeit umwandelte. Die nötige IHK Sachkunde erwarb ich ebenfalls noch zu Studienzeiten.
Seither bin ich nun also Vollzeit selbstständig tätig im Versicherungs- und Finanzmaklergeschäft mit der DKG als sehr starken Netzwerkpartner.
Zwischenzeitlich erwarb ich zudem die Zusatzqualifikation zur Ruhestandsplanerin (HLA).
Beratungsansatz
Nur, wer den Menschen und sein Leben ganzheitlich mit allen Facetten betrachtet und sich eingehend und ausnahmlos der finanziellen Gesamtsituation eines Menschen hingibt, der kann tatsächlich eine bedarfsgerechte, individuell maßgeschneiderte Beratung mit entsprechenden Lösungsansätzen erarbeiten und darbieten! Damit einher geht jedoch auch die Notwendigkeit einer absoluten Unabhängigkeit von jedweden Gesellschaften und Vertrieben - nur so kann man sich die Weiten der Produktpaletten des Anbietermarktes dienlich machen! Dem zugrunde liegt die Regelung des §93 HGB.
Als Full-Service-Partner ist es meine Aufgabe, meine Mandanten in Gänze in ihrem finanziellen Leben zu betreuen. In mehreren Terminen erarbeiten wir das Finanzkonzept, welches wie ein Maßanzug auf die einzelnen Personen gefertigt wird. Hierbei werden alle Bereiche betrachtet: Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau über diverse Assetoptionen, Immobilien zum Eigennutz und/oder Kapitalanlage, Finanzierungen, uvm. Grundlage hierfür bietet eine stets offene, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe mit viel Transparenz.
Schlussendlich entsteht eine langfristige und enge Zusammenarbeit zwischen mir als Maklerin und meinen Mandanten, in welcher Zuverlässigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Flexibilität die Leitplanken bilden. So entwickle ich meine Mandanten long-term in ihren bestmöglichen finanziellen Zustand.
Katja Groß ist...
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Versicherung
Altersvorsorge
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Für Geschäftskunden
