Vermögensverwaltung Zorneding? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Tobias R. schrieb am 27.03.2024 über Martin Ostermeier

„Altersvorsorge”

„Vermögensbildung zur Altersvorsorge. Beratung zu Erb-/Schenkungen”

Das hat mir gut gefallen:

Höchste Kompetenz in fast allen Finanz Themen. Herr Ostermeier zieht dabei alle möglichen Konsequenzen in Betracht und schaut über den Tellerrand hinaus.

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Zertifikate
Festgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Bausparvertrag
Wohnriester
Modernisierung
Konten
Risikolebensversicherung
Anlageimmobilien
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Zahnzusatzversicherung
Hausverwaltung
Immobilien zur Miete
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Anschlussfinanzierung
Immobilienbewertung
Gewerbeimmobilie
Schufa
Umschuldung
Vermögensverwaltung / Asset Management
Finanzplanung
Risikomanagement
Erben und Schenken

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Nachhaltigkeit

Vermögensverwaltung

Gero L. schrieb am 02.05.2024 über Marco Mahling NEU

„Als absoluter Neuling im Bereich Immobilien als Kapitalanlage bin ich zu Herr Mahling gekommen.”

„Als absoluter Neuling im Bereich Immobilien als Kapitalanlage bin ich zu Herr Mahling gekommen. Er hat mich super beraten, mir geduldig alles erklärt und mich zu jeder Zeit im Prozess begleitet. Ich hatte durch ihn durchwegs ein positives Gefühl dabei. Also groẞe Empfehlung!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Immobilien

Daniela L. schrieb am 05.04.2024 über Leonardo Raulli

„Beratung zu den essentiellen wirtschaftlichen Themen für den Einstieg ins Rechts-Referendariat”

„Hr. Raulli beriet mich umfassend zu den Themen Versicherungen, Altersvorsorge, Sparen, Finanzplan sowie Vermögenswirksame Leistungen. Als Einsteigerin ins Referendariat - er hat viel Erfahrung damit! - konnte er genau auf meine Bedürfnisse abgestimmt Empfehlungen geben oder ggf. von weniger Sinnvollem abraten.”

Das hat mir gut gefallen:

- Vertrauensbasis - Transparente Kommunikation - Eingehen auf individuelle Bedürfnisse - Erreichbarkeit - freundliche Atmosphäre - Zuverfügungstellen von verschiedenen Produkten und Auswahl des besten (!) Produkts für mich (!)

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bisher kann ich mich in keinem Punkt negativ äußern. Wenn ich zB zu einem Produkt Bedenken hatte, konnte ich offen darüber sprechen.

Stichworte zu Leonardo Raulli

Versicherungen
Altersvorsorge
Sparen
Finanzplan
Vermögenswirksame Leistungen

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

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„Altersvorsorge”

„Als absoluter Neuling im Bereich Immobilien als Kapitalanlage bin ich zu Herr Mahling gekommen.”

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